Santander Consumer USA saldrá a Bolsa valorada en unos 6.100 millones

El Banco Santander ha publicado ya las grandes cifras de la salida a Bolsa de su filial de crédito al consumo en Estados Unidos. El folleto señala que la banda indicativa de precios se situará previsiblemente entre 22 y 24 dólares por acción. Al precio máximo, supone una valoración de unos 6.100 millones. La operación puede estar culminada este mismo mes.

El banco español y sus socios prevén colocar hasta 75 millones de acciones de Santander Consumer USA. Eso supone 1.800 millones de dólares (algo más de 1.300 millones de euros) por aproximadamente el 21,6% del capital si se colocan al precio máximo orientativo. Según el folleto registrado en la Comisión del Mercado de Valores de EE UU (la SEC, por sus siglas en inglés), que ha sido actualizado esta mañana, tras la salida a Bolsa cotizarán 347,36 millones de títulos.

El Santander prevé rebajar su participación del 64,8% al 60,7%. La venta de algo más del 4% le supondrá ingresar en torno a 240 millones de euros. Los otros socios (entre ellos Centerbridge, KKR y Warburg Pincus) pasarán del 35% a aproximadamente el 18%, suponiendo que se completa la colocación con el ejercicio de la opción de ampliación de la misma.

Tanto el volumen de títulos a colocar como el precio están sujetos a variación según evolucione la colocación. De hecho, en el folleto se advierte que el precio indicado de 24 dólares por acción se facilita solo al efecto de calcular las tasas a pagar. Las acciones cotizarán en la Bolsa de Nueva York con el código SC.

Santander Consumer USA es una filial del grupo Santander en EE UU especializada en crédito al consumo, principalmente para la compra de automóviles. Tiene acuerdos con Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y Fiat. También opera a través de la web roadloans.com.

Citigroup y JP Morgan son coordinadores globales de la operación, en la que también participan el propio Banco Santander, Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley y RBC Capital Markets, entre otros.

El grupo Santander cuenta además con un banco comercial en EE UU, el antiguo Sovereign, que cambió su marca a Santander en octubre del pasado año.