El Banco Santander comprará el 25 % que no controla de su filial en Brasil
El Banco Santander ha anunciado hoy que lanzará una oferta por el 25 % que aún no controla de su filial en Brasil, para lo cual lanzará una oferta en acciones -unos 665 millones de títulos- por un importe de 4.686 millones de euros, ha informado hoy la entidad.
En una nota, la entidad explica que la compra, que prevé cerrar en octubre de este año, ofrece una prima del 20 % sobre la última cotización de los títulos de su filial, que cotizan en las bolsas de Sao Paulo y de Nueva York.
La oferta es voluntaria, prosigue el comunicado, por lo que los accionistas minoritarios de Santander Brasil podrán decidir si acuden o no a la oferta, que no está condicionada a un nivel mínimo de aceptación.
La operación muestra la confianza del Santander en su filial brasileña como en el mercado de ese país, así como en su potencial de crecimiento a largo plazo.
Según indica el banco, la filial brasileña del Santander tendrá en 2015 un beneficio neto de unos 6.400 millones de reales brasileños (unos 2.000 millones de euros), de los que, con la participación actual, el Grupo se atribuiría alrededor de 1.500 millones de euros.
Si todos los pequeños accionistas acudieran a la operación, la filial aportaría al grupo unos 500 millones de euros, con lo que el beneficio por acción (BPA) crecería un 1,3 % en 2015 y un 1,1 % en 2016.
Por lo que respecta al impacto en sus ratios de capital, sería "prácticamente neutral", indica el banco, de unos tres puntos básicos en su capital principal en caso de que acudieran todos los minoritarios.
