CaixaBank ampliará capital en 310 millones para absorber Banca Cívica
La entidad de La Caixa realizará la operación para cubrir el canje de acciones
CaixaBank celebrará el 26 de junio la junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobará la fusión con Banca Cívica, así como la ampliación de capital que ha de permitir cubrir el canje de las acciones que articulará el proceso de integración, que será de un máximo de 310,7 millones de euros.
Este canje de acciones se realizará mediante la entrega de acciones autocartera de CaixaBank, mediante acciones nuevas o mediante una combinación de ambas. Para hacer frente a la emisión de nuevas acciones, CaixaBank acordará una ampliación de capital social de un máximo de 310,7 millones de títulos, de un euro de valor nominal cada uno, según consta en las propuestas de aprobación que el consejo de administración de la entidad catalana someterá a la junta extraordinaria de accionistas.
No obstante, el número máximo de acciones podrá disminuir en función de tres factores: de las acciones propias de CaixaBank que tenga en autocartera y que se entreguen en el canje de la fusión, de las acciones propias que tenga Banca Cívica en autocartera y de las acciones de Cívica que sean titularidad de CaixaBank, concretamente 1,8 millones de títulos, que adquirió por suscripción en la salida a bolsa de la entidad, en julio de 2011.
La fusión de CaixaBank y Banca Cívica fue aprobada el pasado martes, 22 de mayo, por la asamblea general de La Caixa, y el próximo 26 de junio deberá ser ratificada por la junta de accionistas de la entidad en sesión extraordinaria.
Esta operación de integración sitúa a CaixaBank como la primera entidad financiera del país, tanto por activos (342.000 millones), como por depósitos (179.000 millones) y créditos (231.000 millones).
CaixaBank asumirá sin ayudas públicas la compra de Cívica, fruto de la fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Cajasol y Caja Canarias, por la que desembolsará 977 millones de euros. La entidad que preside Isidre Fainé ofreció un canje de cinco acciones propias por ocho de Banca Cívica, lo que supone valorar cada título de la entidad adquirida en 1,97 euros. Está previsto que en la junta de accionistas, los copresidentes de Banca Cívica, Enrique Goñi y Antonio Pulido, sean nombrados consejeros de CaixaBank.
Recompra de bonos
Caixabank ha lanzado este viernes una oferta de recompra de bonos de titulización por un máximo de 812 millones de euros que había colocado entre inversores cualificados nacionales e internacionales. El precio lo fijarán los tenedores de estos bonos, correspondientes a la titulización de préstamos a pymes catalanas, con un plazo hasta el próximo viernes.
Los resultados se harán públicos el 4 de junio y la liquidación está prevista para el día 7. El banco ha destacado que el objetivo de la operación es de mejorar la gestión del pasivo y fortalecer el balance de la entidad, así como de proporcionar liquidez a los titulares de los valores.
