El Santander ha llegado a un acuerdo con Qatar Holding para dar entrada al fondo soberano en el capital de su filial brasileña. Según ha informado el banco en un comunicado a la CNMV, Qatar Holding suscribirá una emisión de bonos por 2.719 millones de dólares (1.950 millones de euros), que serán obligatoriamente canjeables en acciones antiguas o nuevas del Santander Brasil. Esta participación, añade el texto, equivale a un 5% de la división brasileña del grupo presidido por Emilio Botín.

El Santander destaca que la inversión supone la incorporación de Qatar Holding como socio estratégico del grupo en Brasil y en el resto de Latinoamérica. Además, la operación permitirá al Santander avanzar en su compromiso de que su filial brasileña tenga un free float -capital que cotiza libremente en el mercado- del 25% antes de que finalice 2014.

El vencimiento de estos bonos se producirá una vez cumplidos tres años desde la fecha de emisión. El precio de canje o conversión será de 23,75 reales (10,23 euros al cambio actual) por acción y los bonos pagarán un cupón anual del 6,75% en dólares.